Tras la Segunda Guerra Mundial, en un Berlín arrasado y sin futuro aparente, Victoria canta en el club Kassandra para mantener a su hija Hedy y su hermana Rebecca. Aunque posee una mente brillante capaz de crear sistemas de cifrado, los rusos la chantajean y la obligan a viajar sola a Estados Unidos. Allí descubrirá que la que parecía la sociedad más democrática del mundo esconde una rancia capa de racismo e injusticias de la mano del Ku Klux Klan y el senador McCarthy.